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主权财富基金知多少 杭州金诚集团一一为您解读

时间:2018年09月07日 信息来源:头条新闻网 作者:佚名 【字体:

  在基金领域当中,相信很多人并不了解主权财富基金,而这种基金概念恰好在近期引起了不少人的关注,据悉,在前不久的社交媒体上,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克就公开表示考虑以每股420美元的价格将公司私有化,而特斯拉私有化的资金正是来自于沙特主权财富基金(PIF)。为了一探究竟,杭州金诚集团金融咨询局将带您深度了解主权财富基金。

    杭州金诚集团金融咨询局表示,在2005年,美国道富银行经济学家安德鲁•罗扎诺夫首次提出主权财富基金,尽管目前各个组织对主权财富基金定义的侧重点不尽相同,但都指出主权财富基金是一国政府所控制的投资工具,所有权归属于一国政府或地方政府。

    那么,主权财富基金的资金从何而来的呢?杭州金诚集团金融咨询局认为其主要是从外汇储备盈余和商品或自然资源出口收入而来的,极少数是来自国际援助基金的拨款。

    杭州金诚集团金融咨询局从目前主权财富基金的发展情况来看,预计2030-2040年,全球主权财富基金将占全球资本总额的10%-20%,或更高。

    表:全球SWFs管理资产规模排名(2018年6月)                单位:十亿美元
 
主权财富基金知多少 杭州金诚集团一一为您解读

    从各个地区情况来看,杭州金诚集团金融咨询局表示,亚洲地区的主权财富基金规模占比约为39%。以中国,新加坡和马来西亚为代表,资金来源主要依靠贸易顺差获得,设立目的是为了避免单一的外汇储备投资方式和对美元的依赖,寻求多元化和高收益的投资途径。

    此外,针对中东地区情况来看,杭州金诚集团金融咨询局认为,中东地区拥有全球金额最多的SWFs,体量约占全球SWFs的41%,资金来源主要是石油的出口收入,设立的主要目的是保障能源枯竭后的国民福利。

    值得一提的是,次贷危机后,越来越多的主权财富基金开始投资非传统类金融资产。杭州金诚集团金融咨询局根据相关数据表示,投资股票以及固定收益类等传统类金融资产的主权财富基金则出现了小幅下降。

    对于中国主权财富基金,杭州金诚集团金融咨询局表示,成立于2007年9月29日的中国投资有限责任公司,其宗旨是实现国家外汇资金多元化投资,数据显示中投公司在2017年总资产规模超过9414亿美元;累计年化国有资本增值率为14.51%;境外投资净收益率按美元计算为17.59%,创历史新高。

    图:中投公司架构及职能
 
主权财富基金知多少 杭州金诚集团一一为您解读

    从目前的中国主权财富基金情况来分析,杭州金诚集团金融咨询局认为,中国主权财富基金若用于投资于中国股票和债券市场,将有助于提振国内投资市场的信心,与此同时,杭州金诚集团金融咨询局表示,中国主权财富基金未来的投资方向可以从房地产、大宗商品和基础设施等多方面入手。
 

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