乘风破浪再扬帆 兴业银行莆田分行持续助力国企债券融资

4月18日,兴业银行莆田分行助力莆田市城市建设投资开发集团有限公司成功发行非公开公司债券8亿元。本笔债券市场认购额高达3.2倍,以5年期3.55%/年的超低利率完成簿记发行。

作为莆田市城市建设投资开发集团有限公司的战略合作银行,兴业银行莆田分行为本次债券融资提供财务顾问和投资引导服务。在债券的筹备阶段,该行作为代理推介人,联合债券承销商为客户提供集“审计、评级、发债、承销”一体的四位一体综合服务,为本笔债券的顺利发行奠定了坚实的基础。在债券的发行前期,该行在争取投资额度上做足了准备,基于兴业银行的多牌照优势,同时向兴银理财有限责任公司和兴业银行资金营运中心分别发起了联动申请,取得了远低于市场估值的投标价格和投资额度,在债券簿记阶段引导多个投资者以低价跟投,为企业大大降低了融资成本。

近年来,随着直接融资业务的发展,为企业提供债券业务服务已成为兴业银行莆田分行服务实体经济的重点业务之一。截至目前,该行累计向各家发债主体提供债券融资支持约15亿元,服务了莆田市国投、莆田市城投、莆田高新等多家企业。

未来,兴业银行莆田分行将继续通过“商行+投行”联动机制搭建起专业、创新、多样化的业务生态圈,除债券业务以外针对不同行业、不同类型企业提供个性化金融服务方案,为推动莆田市经济高质量发展提供长足助力。