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碳酸锂为何一年跌价近八成

2023-12-06 来源:证券日报 李春莲   加入收藏

近日,国内电池级碳酸锂价格“跌跌”不休。12月5日,电池级碳酸锂下跌2500元/吨,均价报12.70万元/吨,逼近多数企业10万元/吨的成本线。而去年同期,碳酸锂价格曾上涨至60万元/吨。一年时间,碳酸锂价格跌去近80%。

  不仅仅是现货,今年7月份上市以来,碳酸锂期货价格震荡走低。12月5日,碳酸锂期货多个合约跌停,碳酸锂主力合约报93050元/吨,连续第二日跌停,续创上市以来新低。

  随着新能源汽车产业链的高速发展,作为动力电池的重要原材料,碳酸锂去年供不应求,价格不断上涨。在此背景下,企业纷纷扩张产能,甚至不少企业跨界而来,“天价”抢矿事件更是频繁发生。但随着今年产能的不断释放,碳酸锂供过于求,价格不断探底。10万元/吨的价格被认为是企业的盈亏平衡线,一旦跌破这一价格,不少企业将会亏损。这也意味着,部分高位入局的企业最终或因成本劣势而被市场淘汰。

  仅仅一年时间,从赚得盆满钵满到面临亏损,碳酸锂企业经历了冰火两重天。行业下行周期来得如此之快,让很多企业始料未及。

  回顾碳酸锂这一轮周期演变不难发现,行业洗牌的时间在不断缩短,没有技术积累、盲目跨界的公司能吃到红利的机会越来越少。

  事实上,上游产业的升级是新能源汽车产业高质量发展的必然要求,过高的碳酸锂价格不利于产业链良性发展。去年锂价不断走高,引发下游新能源汽车企业一片哀怨,上游成本高企最后转嫁到下游,导致上游“躺赢”下游“亏本”,这样的局面不利于产业链的可持续发展。

  如今,碳酸锂价格下跌不仅是供需矛盾的体现,也是整个产业链优化的结果。

  去年以来,工信部等有关部门一直在强调要提升锂资源供应保障能力,自然资源部更是不断加大锂矿区块的出让以促进锂资源勘探开发。从供需格局来看,预计明年锂资源供应相对充足,行业将持续调整,有成本优势的企业将继续扩充产能,并不断提高市场占有率。

  在笔者看来,碳酸锂价格逐步回归理性,会使得整个锂电池产业链更加完善,提高效率并降低成本,有利于整个产业链的良性发展。同时,产业的迅速调整也提醒企业,谨慎跨界跟风入局热门赛道。

  综上,技术升级更迭是锂企能够穿越周期的重要利器。目前,对于锂企来说,最重要的任务就是如何安全度过行业下行周期,在低谷期活下去才能在行业上行周期迎来新机遇。行业洗牌的本质是优胜劣汰,清理相对落后的产能,而最终能够胜出的一定是技术领先的企业。


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