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杭州银行去年营收净利润增速双下滑 上市后持续融资核心资本仍告急

2021-03-03 来源:新华融媒看财经 记者 李娜 实习记者 丰凤鸣   加入收藏

2月26日,杭州银行发布2020年度业绩快报。截至2020年末,公司总资产11712.81亿元,较上年末增长14.38%;总负债10903.89亿元,较上年末增长13.40%。

  2020年杭州银行资产负债规模两位数扩张的同时,该行的营收和净利润的增速却同比双双出现下滑。2020年该行实现营业收入248.03亿元,增速从2019年的25.53%降至15.85%;归属于上市公司股东的净利润71.45亿元,增速从上年的21.99%降至8.22%。

  对此,该行董事会办公室相关人士解释称,疫情下该行响应国家减费让利的政策要求,并加大不良贷款核销力度、增提拨备。上述操作是该行业绩增速下滑的主要原因。

  记者注意到,业绩快报发布前几日,杭州银行公告称,公司于2021年2月23日收到中国证监会的批复,核准公司向社会公开发行面值总额150亿元可转换公司债券,期限6年。该行董事会办公室相关人士表示,此次债券发行将用于补充该行的核心一级资本,提高该行资本充足率。

  据悉,上市以来杭州银行资本充足率指标不断承压,截至2019年底该行核心一级资本充足率8.08%,已逼近监管红线。记者看到,此次业绩快报中并未披露资本充足率等指标。对此,该行董事会办公室相关人士表示,经过再融资,2020年该行的核心一级资本充足率相比2019年“是有所上升的。”这方面数据将在4月底的年报中披露。

  资负规模加速扩张,业绩增速同比下滑

  公开资料显示,杭州银行成立于1996年9月,总部位于杭州,2016年10月27日在上交所上市。目前,全行拥有200余家分支机构。

  记者梳理杭州银行过去几年财报发现,自2016年上市后,该行规模近年来一直保持稳步扩张的态势。数据显示,2017至2019年,杭州银行的总资产分别为8333.39亿元、9210.56亿元、10240.7亿元,历年同比增速分别为15.67%、10.57%、11.18%。

  2020年该行资产负债规模延续扩张态势,截至2020年末,公司总资产11712.81亿元,较上年末增长14.38%,较三季度末的增速上升了1.07百分点。总负债10903.89亿元,较上年末增长13.40%。增速较三季度末上升1.17百分点。

  业绩指标方面,2020年全年杭州银行实现营收248.03亿元,同比增速较前三季度小幅下降0.38个百分点,但仍保持15.85%的双位数较快增长。实现归属于上市公司股东的净利润71.45亿元,同比增长8.22%,较前三季度5.11%的增幅提升了3.11个百分点。

  杭州银行的上述业绩表现在目前已披露业绩快报的22家上市银行中处于较优位置。从净利润增速方面看,宁波银行2020年归属于母公司股东的净利润同比增长9.73%,在目前公布业绩的所有上市银行中为最高,杭州银行排在其之后居第二位。

  不过,从纵向对比看,杭州银行2020年的业绩增速较之前有明显的下滑。数据显示,2018年、2019年,杭州银行的营业收入分别为170.54亿元、214.09亿元,增速分别为20.77%、25.53%;净利润分别为54.12亿元、66.02亿元,同比增速分别为18.94%、21.99%。

  为何2020年该行净利润增速突然降至个位数?3月1日,记者电话咨询了该行董事会办公室。对方表示,受2020年的新冠外部环境影响,一方面该行响应国家减费让利实体经济的政策要求,另一方面考虑到疫情下风险滞后,为增强应对能力,去年该行尽量多地核销不良贷款,增提拨备。上述两项操作影响了该行业绩的增长。

  反映在财报数据上,2018年、2019年杭州银行分别计提贷款减值损失57.05亿元、71.72亿元,同比增速分别为29.92%、25.71%。2020年前三季度,杭州银行计提信用减值损失74.33亿元,几乎达到2019年全年水平(77.63亿元),同比增长27.95%。其中贷款减值损失54.15亿元。证监会对该行这一经营数据的评价是“金额较高且增长较快”“(信用减值损失)增幅明显高于业务规模增幅。”

  不过,在大力核销之下,该行2020年前三季度末不良贷款率降至1.09%。据业绩快报披露,截至2020年末,公司不良贷款率1.07%,环比三季度再下降0.02个百分点,较上年末下降0.27个百分点。截至2020年末,公司拨备覆盖率469.54%,较上年末提高152.83%。

  核心资本充足率连降,多次再融资补血

  “跑马圈地”式规模扩张让杭州银行资本金“告急”,核心一级资本持续承压。

  数据显示,2016年10月杭州银行成功上市后,当年末核心一级资本充足率提升0.5个百分点至9.95%。不过,2017至2019年,杭州银行核心一级资本充足率分别为8.69%、8.17%、8.08%,逐年走低,且逼近最低监管要求。

  据悉,核心一级资本补充难度较大,主要是资本的内生性增长和外部补充两大渠道。当利润空间被压缩,为缓解资本补充压力,杭州银行近年不断抛出外源性资本补充计划。据不完全统计,通过定向增发、非公开发行、发债等,上市这4年多以来杭州银行通过推进6次资本补充计划,再融资金额总计达到约570亿元。

  其中最近的一次是150亿元的可转换债券发行计划。业绩快报发布前几天,杭州银行公告称,公司2月23日收到中国证监会的批复,核准公司向社会公开发行面值总额150亿元可转换公司债券,期限6年。据悉,2020年8月28日,该行就发布了可转债可行性报告和相关预案。

  对于此次融资的进展情况,杭州银行董事会办公室相关人士向记者表示,从程序上来说,该行还有一个会后批文需要向证监会进行报批(大概需要15个工作日左右的时间)。再加上发行的一些其他准备,预计将会在4月中下旬完成这次可转债的发行。对方表示,“完成转股补充资本之后,我行可在监管规定范围内增加贷款的投放,这对于我行未来的盈利将产生正向影响。”

  由于杭州银行此次披露的仅为业绩快报,资本充足率这项指标并没有披露。从2020年三季报披露的数据看,截至2020年9月末,杭州银行资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为14.41%,10.8%和8.48%。核心一级资本充足率较2019年末的8.08%有所上升。不过,对比银保监会数据,截至2020年三季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.44%,杭州银行这一指标仍然低于行业平均水平。

  就2020年底杭州银行的核心一级资本充足率状况,董事会办公室相关人士表示,相比2019年“是有所上升的,”具体数据可关注将于4月底发布的年报。对于该行的补充核心一级资本的其他举措,对方表示,目前没有新的计划。


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